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越南和土耳其建筑卫生陶瓷发展现状分析
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  【摘要】本文主要介绍了越南、土耳其近几年建筑卫生陶瓷的生产量、消费量、进出口量,以及两国瓷砖业在国际瓷砖界的地位与发展趋势。同时,提出加强我国与越南、土耳其陶瓷企业合作与交流的必要性。

  关键词:越南;土耳其;建筑卫生陶瓷
  
  1 引 言
  
   越南近几年建筑卫生陶瓷工业发展速度较快,已成为东南亚最大的陶瓷生产国之一,在全球陶瓷市场所起作用越来越大。土耳其作为欧亚大陆相连的国家,其陶瓷工业规模也发展得较大,建筑卫生陶瓷的生产量和出口量都逐年上升,研究越南和土耳其瓷砖的发展趋势,对我国出口市场的发展有着积极的意义,也对我国与越南在瓷砖业的合作与交流有利。
  
  2 越南、土耳其在建筑卫生陶瓷方面的现状
  
  2.1 越南
   越南有超过150家瓷砖生产企业,15个卫生陶瓷制造商,超过500家企业生产粘土砖和屋顶瓦。它是东南亚最大的陶瓷生产国之一,也是日益重要的全球性陶瓷生产国。近几年,越南陶瓷墙地砖的总产量以及消费情况见表1,其卫生陶瓷总产量及消费情况见表2。
   由表1可知,陶瓷生产量从2009年的2.95亿m2增加到了2010年的3.75亿m2(+27.1%),其中涵盖了瓷质砖5500万m2,并预测2011年的陶瓷生产量将会达到3.8亿m2 (+ 1.3%)。尽管建筑行业呈低迷状态,但越南仍然是最有活力的陶瓷市场之一。
   景气的建筑市场,将会刺激瓷砖消费大幅度增长。从2009年2.4亿m2增长到2010年的3.3亿m2(+37.5%),2011年预计可进一步提升到3.50~3.60亿m2。
   目前,越南还需从我国大量进口瓷砖(2010年进口价值达9550万美元,约2000万m2左右),我国出口越南瓷砖均价为4.77美元/m2。所以,近年越南瓷砖行业旨在扩大生产规模,并使产品尺寸和产品类型多元化,以充分满足国内瓷砖需求。
   由表2可知,卫生洁具市场形势较好,在2010年的产量与2009相比上升了15.8%,销售量从2009年的850万件增加至2010年的1050万件(+23.5%)。
   从陶瓷产区地理分布上看,越南陶瓷行业有70%产于北方,该地区的陶瓷质量较高,产品尺寸较大,这些企业有20%的产品用于出口。
   越南的南部由一些外资企业组成(以台资企业为主),它们的瓷砖产量占越南瓷砖产量的30%,主要用于出口台湾和其它周边国家。
   越南政府在通货膨胀达到警戒线后作出回应,推出一系列限制货币市场的措施,并于今年年初修改了原先的增长目标,减少了公共投资额。
   这些措施的出台,使得房地产市场从2011年3月开始出现下滑现象,局部因素是由于银行利率过高,使得陶瓷生产企业生产受到一定的影响。针对当前的困难,越南生产商持谨慎的态度,试图重新恢复市场活力。
   当地工艺技术现代化仍在进行,使得当地生产商走可持续发展的道路,提高企业生产效率。
  2.2 土耳其
  2.2.1瓷砖
   根据土耳其陶瓷协会Bahadir Kayan(土耳其陶瓷促进会主席)和Germiyan Saatcioglu(秘书长)提供的数据,由表3可知,在2010年土耳其陶瓷行业预计其产能将提升到4.06亿m2,实际产能为2.45亿m2(比2009年的2.05亿m2增长了19.5%)。土耳其瓷砖业在出口不断上升的同时,国内瓷砖的消费连续三年(2008、2009、2010年)呈现增长的趋势。2010年国内消费瓷砖总量为155百万m2,比2009年上升12.3%。土耳其瓷砖生产量在2010年达245百万m2,在2009年为205百万m2,2010年比2009年上升19.5%,土耳其陶瓷砖的实际生产量只达到预计量的60%,土耳其国内瓷砖生产线的扩建规模进一步增大,预计从2010年360百万m2会增加到406百万m2(增长12.7%),新的投资计划集中在2011年~2012年。
   土耳其陶瓷砖生产量在2008年和2009年都有所下跌,2010年的产量有明显上升趋势,出口量在2010年也比2009年上升25.4%。数据表明,土耳其是全球第四大瓷砖出口国,2010年土耳其瓷砖国外销售从67百万m2上升到84百万m2(相比于2009年上升24.8%)。
   表4为在近几年土耳其瓷砖的主要出口市场,由表4可知,土耳其2010年的瓷砖出口额达到478.6百万美元(比2009年的400.6百万美元增长了19.4%),平均出口单价为5.7美元/m2,比2009年的6美元/m2略微下滑。在2010年土耳其的主要出口市场为:以色列11.7百万m2(占总出口的13%)、德国8.6百万m2、英国8.2百万m2、加拿大6.6百万m2、阿塞拜疆4.8百万m2。
  2.2.2卫生陶瓷
   土耳其卫生陶瓷生产、消费、进出口情况如表5所示。由表5可知,2010年总量同比2009年增长12.8%,产能利用率为70%左右,相当于有效产能为220000吨(15百万件)。国内销售增长14.4%,出口量增长9.4%(超过94000吨),出口额超过159百万美元(比2009年的142百万美元增长12%)。由表6可知,2010年其主要出口市场为德国、意大利、英国、法国和伊拉克等。
  3 越南、土耳其瓷砖业在国际上的地位
  
  3.1 越南、土耳其瓷砖业的生产量
   越南、土耳其的瓷砖业生产量见表7所示。
   由表7可知,越南的瓷砖产量在2010年达到375百万m2,占全球总产量的3.9%。2010年比2009年增长了27.1%,位居全球瓷砖产量排名第6位,在亚洲国家中仅次于中国、印度,排第三位。土耳其瓷砖产量在2010年达到245百万m2,占全球总产量的2.6%,2010年比2009年增长19.5%,位居全球瓷砖产量排名第9位。
  3.2 越南、土耳其瓷砖业的消费量
   越南、土耳其瓷砖业的消费量见表8所示。
   由表8可知,2010年越南本国瓷砖消费量达330百万m2,占全球总消费量的3.5%。2010年比2009年消费增长了37.5%,排名全球第5位。2010年土耳其国内瓷砖消费155百万m2,占全球总消费量1.7%,2010年比2009年消费量增长了12.6%,瓷砖的消费量位居全球第12位。
  3.3 越南、土耳其瓷砖业的出口量
   越南、土耳其瓷砖业的出口量见表9所示。
   由表9所示,2010年土耳其瓷砖出口量达到84百万m2,占全球出口总量4.4%。2010年比2009年增长了24.8%,在全球出口国排名第四位,仅次于中国、意大利和西班牙。2010年越南瓷砖出口量达28百万m2,占全球出口总量1.5%,2010年与2009年出口量持平,没有增长。
  
  4 分析与小结
  
   (1) 越南和土耳其的瓷砖业发展较快,2010年越南瓷砖生产量、消费量、出口量分别位居全球第6、第5和第12位。土耳其瓷砖生产量、消费量、出口量分别位居全球第9、第12和第4位,越南和土耳其都已成为全球瓷砖业中重要的生产、消费、出口国。
   (2) 越南的瓷砖业的发展得益于中国的台湾和大陆的资金、技术、人员的支持,经济快速的增长,使越南瓷砖业发展迅速,并成为东南亚最大的瓷砖生产国之一。建筑业的波动直接影响着越南瓷砖业的发展,目前越南瓷砖业正进行一系列的现代化改造。

   (3) 近年来,越南瓷质砖的生产量在逐渐提高,2008年瓷质砖占总产量的14.8%、2009年占15.3%、2010年占14.7%。由于其它陶质产品的增长比例更快,所以瓷质砖的比例增长不明显。2011年预测瓷质砖的比例为15.8%,为了满足国内中、高档市场需求,越南从我国进口不少的质优、价廉的抛光砖产品。
   (4) 总体上看,越南瓷砖行业还处于发展的初级阶段,产品以中、低档为主,中、高档产品较少。随着越南国内经济的发展,人们生活水平不断提高,越南国内对中、高档建筑卫生陶瓷的需求量将迅速上升。对我国企业来说,这是一个商机,一是原材料、技术、设备和产品的出口;二是在越南新建中、高档建筑卫生陶瓷企业或OEM生产。
   (5) 越南瓷砖业仍以内销为主导的产业,2010年国内消费瓷砖为330万m2,占当年产量的88%,预计2011年将上升到92%。
   (6) 土耳其2010年瓷砖产量达245万m2,出口量达到84万m2,出口量占总产量约34%,位居全球瓷砖出口的第4位,仅次于中国、意大利和西班牙,土耳其瓷砖对欧盟出口有地域优势,土耳其瓷砖在国际瓷砖出口市场的作用值得关注与研究。
   (7) 目前土耳其瓷砖的实际生产量仅是生产能力的60%,土耳其卫生陶瓷的产能利用率也只有70%,而2011~2012年投资于瓷砖业的资金大增,土耳其瓷砖的生产能力将会从2010年的360百万m2增长到406百万m2,说明土耳其建筑卫生陶瓷的发展还有很大的潜力。
   (8) 越南的卫生陶瓷产量正逐渐上升,2009年比2008年增长5.6%,2010年相比2009年增长15.8%,2011年与2010年将持平。越南2008年~2010年内销比例为88.9%~95.5%,土耳其卫生陶瓷2006~2007年呈上升趋势,2008~2009年出现下滑,2010年又开始上升,内销占总产量约50%~56%。说明土耳其卫生陶瓷有近一半产品用于出口市场,主要市场是欧盟国家。
   (9) 2008年全球金融危机对越南影响不大,瓷砖和卫生陶瓷产量、销量都在增长,只是速度放缓。但是金融危机对土耳其的瓷砖和卫生陶瓷产量、国内销售及出口都有不利影响。2009年全面下跌,2010年土耳其开始走出金融危机的影响,建筑卫生陶瓷产量、内销、出口都上升。金融危机对越南、土耳其影响不同,原因是越南以内销为主,而土耳其是以出口为主。
   (10) 2010年我国出口越南瓷砖约2000万m2,价值9550百万美元,我国出口越南瓷砖均价约为4.77美元/ m2。土耳其2009年瓷砖出口均价为6美元/m2,2010年为5.7美元/ m2。我国瓷砖出口价比土耳其还低,2010年越南出口瓷砖45万m2,出口额120百万美元,出口均价为2.67美元/ m2。
   (11) 2011年对我国瓷砖出口到欧盟不利,但是对土耳其则出于一个利好的局面,所以我国瓷砖出口要关注土耳其的动态。土耳其的Kale公司在意大利收购瓷砖企业取得成功,这方面的经验值得我国企业借鉴与学习。我国瓷砖企业在进行风险评估之后,有条件有实力的公司可以在意大利合资或兼并合适的企业,积极稳步地推进国际化进程。
   (12) 我国瓷砖业加强与越南和土耳其的合作与交流是有必要的,我国对越南和土耳其的瓷砖产品的出口有发展潜力。

投稿邮箱:hanhaiqikan@163.com

 

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